INTEGRAÇÃO PDV

Integração PDV

Índice

Introdução
Objetivo
Escopo
Pré Requisitos
Integração Próton PDV
Integração de Pedidos
Integração de Notas

Introdução

Este documento tem como objetivo orientar o usuário na utilização dos processos de integração do PRÓTON PDV com o PRÓTON ERP, garantindo maior clareza e precisão na execução das tarefas. A integração é fundamental para assegurar que pedidos e notas fiscais sejam corretamente transmitidos e registrados na retaguarda, evitando falhas operacionais e assegurando a conformidade fiscal.
Ao longo do material, são apresentadas instruções detalhadas sobre os tipos de integração disponíveis, suas configurações e o acompanhamento dos status de comunicação. O documento é acompanhado por imagens ilustrativas, que oferecem uma visão prática dos processos dentro das aplicações, facilitando o entendimento do usuário.

Objetivo

O objetivo deste documento é orientar os usuários do PRÓTON PDV e PRÓTON ERP quanto aos processos de integração de pedidos e notas fiscais, garantindo que as informações sejam transmitidas corretamente para a retaguarda. A documentação busca assegurar a conformidade fiscal, reduzir falhas operacionais e oferecer instruções práticas para configuração, acompanhamento e resolução de problemas.

Escopo

Este documento abrange:

A configuração da integração de pedidos via Web Service.
O acompanhamento do status de integração dentro do PRÓTON PDV.
O processo de emissão e integração de notas fiscais através do INTEGRADOR PRODFE.
A utilização do PRÓTON MONITOR para consulta de notas emitidas, rejeitadas ou inutilizadas.
A verificação de pedidos e notas integrados na retaguarda via PRÓTON ERP.
Procedimentos de contingência e recuperação de notas em caso de falhas de comunicação com a SEFAZ.

Pré-Requisitos

Para que os processos de integração funcionem corretamente, é necessário:

Acesso ao PRÓTON SET para configuração do tipo de integração.
Conexão estável com a internet (obrigatória para integração via Web Service).
Serviço INTEGRADOR PRODFE ativo na retaguarda.
Credenciais válidas para login no PRÓTON MONITOR e no PRÓTON ERP.
Conhecimento básico de navegação nas telas do PDV e ERP.

Integração – PRÓTON PDV

Antes de detalhar os processos, é importante destacar que o PRÓTON PDV possui dois tipos de integração:

Integração de pedidos, realizada via banco de dados ou web service.
Integração de notas fiscais, feita pelo serviço integrador PRODFE.

Cada processo é independente, ou seja, pedidos e notas são integrados separadamente. Para que a integração seja concluída com sucesso, é imprescindível que ambos estejam devidamente integrados na retaguarda.

Integração de Pedidos

Configuração

O PRÓTON PDV oferece dois tipos de integração:

Banco de dados – pedidos transferidos via rede.
Web Service – pedidos transferidos via serviço proxy, que depende de conexão com a internet.

A integração via banco de dados não é mais recomendada, pois o web service é mais rápido e recebe atualizações que não estão disponíveis na integração via banco. Por esse motivo, este documento aborda apenas a integração via web service.

Para configurar:

Acesse o PRÓTON SET.
Localize as configurações do PDV desejado.
Vá até a aba Rede/Banco.
Altere o campo Tipo de Integração para Web Service.

Na Aplicação

Após abrir o sistema e realizar a abertura do caixa, na tela de inserção de mercadorias há campos que sinalizam o status do sistema. Entre eles, está o campo de integração, que indica se o serviço está online ou offline.

Durante o dia, podem ocorrer falhas de comunicação que deixem o status como offline. O sistema, porém, verifica automaticamente a cada dois minutos se o serviço está ativo e atualiza o status. Caso o status permaneça offline por muito tempo, é necessário acionar o suporte.

Com o serviço ativo, os pedidos são enviados para a retaguarda. Vale lembrar que a integração de pedidos é independente da integração de notas: um pedido pode estar integrado mesmo que a nota ainda esteja pendente.

Integração de Notas

A integração de notas é realizada pelo serviço INTEGRADOR PRODFE, alocado na retaguarda.

As notas podem ser emitidas em contingência (quando o ambiente da SEFAZ está indisponível) ou online. Na mesma tela mencionada anteriormente, há um campo que indica o status da SEFAZ (online ou offline).

O PRÓTON PDV inicia com status indefinido:

A cada venda, o sistema verifica a comunicação com a SEFAZ e atualiza o status.

Atenção Se o ambiente permanecer em contingência por longo período, mesmo com internet disponível, deve-se acionar o suporte.

Todas as notas emitidas no PRÓTON PDV são enviadas ao PRÓTON MONITOR. Após login, as notas aparecem como Emitidas ou Rejeitadas.

Obs.: No PRÓTON MONITOR, é possível realizar o download dos XMLs na aba Downloads.

Na aba Emitidas, são exibidas notas autorizadas ou inutilizadas, conforme filtros aplicados.

Cada nota possui três ações disponíveis:

Baixar XML - permite ao usuário realizar o download do arquivo XML da nota fiscal eletrônica. Esse arquivo contém todas as informações fiscais e deve ser armazenado para fins de auditoria ou envio ao contador. Recomenda-se salvar o XML em um diretório seguro e de fácil acesso para futuras consultas.
Visualizar DANFE - (apenas notas autorizadas) - exibe o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), que representa graficamente os dados da nota. Essa visualização é útil para conferência e impressão, sendo disponibilizada somente para notas autorizadas pela SEFAZ.
Reprocessar (símbolo vermelho), esta ação somente estará disponível caso a nota já tenha sido enviada para a retaguarda.

Notas ainda não enviadas para a retaguarda aparecem de forma diferenciada:

Se o serviço estiver ativo e as notas não forem enviadas por longo período (sem ação de reprocessamento), acione o suporte.

Essas notas são enviadas à retaguarda através do serviço INTEGRADOR PRODFE. Caso o serviço esteja ativo e as notas sigam sem ser enviadas para retaguarda por muito tempo (sem a ação de símbolo vermelho), por favor, acione o suporte.

Na Retaguarda

Para verificar pedidos e notas já integrados:

Acesse o PRÓTON ERP.
Selecione a unidade desejada.
Pressione F9 para abrir o menu Consultas Gerais.
Vá até a opção G – Pedidos de Venda.

Na tela aberta:

Selecione a unidade.
Defina o tipo de pesquisa como A (Pedidos de Vendas).

No campo Nº do Pedido, pressione a seta para abrir mais opções.

Informe a data desejada no campo Data do Documento e confirme (atalho ALT+A).

Todos os pedidos integrados na data selecionada serão listados. O campo Sit NFe indica se a nota também já foi integrada. Se estiver em branco, significa que apenas o pedido foi integrado.

Abaixo, o fluxograma representa graficamente o processo, visando facilitar a visualização e entendimento do início ao fim.